Will Graham (Hugh Dancy) wraz z FBI tropi seryjnych mordercow. Dzięki swojemu unikalnemu tokowi myślenia jest w stanie wczuć się w rolę każdego nawet psychopaty. Niestety trafia na zabojcę, ktorego umysł jest skomplikowany nawet dla niego. Wtedy prosi o pomoc dr Lecter (Mads Mikkelsen), jednego z najlepszych psychiatrow w kraju. Odtąd wraz z błyskotliwym doktorem, Will i Hannibal tworzą zgrany duet, dla ktorego nie istnieje zbrodniarz nie do złapania. Gdyby tylko Will wiedział z kim w rzeczywistości pracuje...