Esmeralda dorasta w slumsach, w domu Rity, ktora źle ją traktuje. Mimo to dziewczynka stara się być dzielna i niezależna. Chodzi własnymi drogami, a jej towarzyszem jest czarno kot o imieniu Książę. Pablo mieszka w pięknej rezydencji. Żyjąc w luksusie, według ścisłych reguł i konwenansow, marzy o swobodzie i z zazdrością obserwuje dzieci ze slumsow bawiące się w pobliskim wąwozie. Pewnego dnia wymyka się z domu i poznaje Esmeraldę.