XVI wiek. Młoda Koreanka, Ki Seungnyang zostaje porwana do Chin, gdzie ma zostać niewolnicą. Udaje się jej zbiec. By zmylić prześladowcow, ukrywa się w męskim przebraniu. Udając chłopca, a poźniej mężczyznę zdobywa sławę wielkiego wojownika. W końcu, gdy jej prawdziwa tożsamość wychodzi na jaw, zostaje żoną chińskiego cesarza z chińskiego cesarza Toghuna z dynastii Yuan.