Lata osiemdziesiąte, Felix Gallardo obejmuje przywodztwo, jednoczy przemytnikow i buduje imperium. Agent DEA Kiki Camarena razem z żoną i synem przeprowadza się z Kalifornii do Guadalajary, gdzie szybko przekonuje się, że nowy przydział będzie dużo bardziej wymagający, niż można było przypuszczać. Kiki gromadzi informacje o Feliksie, coraz bardziej angażując się w swoją misję, gdy nagły i tragiczny w skutkach rozwoj wydarzeń na lata zmienia realia handlu narkotykami i bieg wojny z tym nielegalnym procederem.