Jest rok 1914. Dorosłe dzieci pani Szyllerowej, kompozytor Egdar (Olgierd Łukaszewicz) i śpiewaczka Elżbieta (Anna Radwan), spędzają wakacje w Odessie. Towarzyszą im pochodzący z zaprzyjaźnionej rodziny Jozio Royski (Piotr Adamczyk)i jego korepetytor Kazimierz Spychała. Wkrotce dołączają do nich rownież cioteczna siostra Jozia, Ola (Joanna Mastalerz), i hrabia Janusz Myszyński (Michał Żebrowski) - sąsiad Royskich. Wszyscy nawiązują kontakty z Rosjanami z tamtejszej bohemy artystycznej. Rodzą się wakacyjne flirty i przyjaźnie. Nieoczekiwanie nastroje letnich dni przerywa zbliżająca się wojna i ogłoszenie mobilizacji.