Aracy de Carvalho jest młodą urzędniczką w brazylijskim konsulacie.Od dwóch lat potajemnie wydaje Żydom paszporty bez przerażającego stempla J, który nie tylko nie pozwala im podróżować,ale skazuje ich na horror obozów koncentracyjnych.Kiedy do Hamburga przyjeżdża nowo mianowany dyplomata, João Guimarães Rosa,oboje zakochują się w sobie do szaleństwa.